PT XL Axiata Tbk (EXCL), PT Smartfren Telecom Tbk (FREN), dan PT Smart Telcom (SmartTel) mengumumkan tercapainya kesepakatan definitif untuk melakukan merger, dengan nilai gabungan pra-sinergi mencapai lebih dari Rp104 triliun.
Merger tersebut akan membentuk entitas telekomunikasi baru bernama PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk (XLSmart).
Perusahaan ini disebut bakal menjadi sebuah kekuatan baru di sektor telekomunikasi untuk mendorong inovasi, meningkatkan kualitas layanan, dan memperluas konektivitas digital di seluruh wilayah Indonesia.
Selain itu, aksi korporasi ini menggabungkan dua entitas yang akan saling melengkapi dalam melayani pangsa pasar telekomunikasi Indonesia. XLSmart akan memiliki skala, kekuatan finansial dan keahlian yang mampu mendorong investasi infrastruktur digital, memperluas jangkauan layanan, dan mendorong inovasi bagi pelanggan sekaligus menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif.
Group Chief Executive Officer Axiata Group, Vivek Sood, meyakini konsolidasi industri ini membuka jalan bagi Indonesia dan ASEAN yang lebih terkoneksi, serta membantu mengurai permasalahan kesenjangan digital dalam menciptakan masa depan yang inklusif, bagi seluruh komunitas maupun bisnis agar dapat berkembang.
“Merger ini merupakan langkah penting dalam membangun fondasi ekonomi digital yang tangguh. Merger ini akan memungkinkan kami untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang unik bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan menyediakan platform yang dapat berkembang, yang akan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan, berbagai pilihan produk menarik, dan perbaikan kualitas jaringan,” ujar Vivek dalam keterangan tertulisnya hari Kamis (12/12/2024).
“Sinergi yang dihasilkan oleh merger ini akan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, dan sebagian akan digunakan untuk menangkap peluang pertumbuhan masa depan,” sambung dia.
Lewat merger tersebut, XL Axiata akan menjadi entitas yang bertahan, sedangkan Smartfren dan SmartTel akan menggabungkan diri menjadi bagian dari XLSmart.
Selain itu, Axiata Group Berhad (Axiata) dan Sinar Mas akan menjadi pemegang saham pengendali bersama. Kedua perusahaan itu akan memegang 34,8 persen saham XLSmart dengan pengaruh yang sama untuk arah dan keputusan strategis perusahaan.
Kemudian, pada saat selesainya transaksi, pemerataan kepemilikan saham akan membuat Axiata menerima hingga senilai 475 juta dolar Amerika Serikat (AS). Setelah transaksi ditutup, Axiata akan menerima 400 juta dolar AS beserta tambahan 75 juta dolar AS di akhir tahun pertama, tergantung pada pemenuhan syarat-syarat tertentu.
“Merger ini adalah upaya penting yang kami lakukan untuk memberikan nilai tambah yang besar kepada seluruh pemangku kepentingan melalui layanan yang prima, konektivitas digital, dan inovasi, termasuk untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong transformasi digital,” kata Chairman Sinar Mas Telecommunication and Technology, Franky Oesman Widjaja.
Merger ini akan bermanfaat untuk pemangku kepentingan seperti karyawan perusahaan dan juga konsumen. Karyawan dari seluruh entitas yang bergabung akan memperoleh akses ke berbagai peran dan peluang baru yang menarik dalam rangka pengembangan karier profesional mereka.
Dengan mendorong kolaborasi dan memanfaatkan praktik terbaik, perusahaan yang bergabung akan memprioritaskan pengembangan karier karyawan sembari memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, serta menciptakanlingkungan kerja yang suportif.
Kepada para konsumen, merger ini akan memberikan pengalaman yang jauh lebih baik. Pelanggan akan menikmati konektivitas yang lebih baik, internet lebih cepat, dan jangkauan layanan yang lebih luas.
Kombinasi portofolio produk kedua perusahaan yang lebih luas dapat melayani, baik konsumen individu maupun bisnis, menawarkan solusi inovatif yang didesain untuk mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maupun perusahaan.
Konsumen juga mendapatkan harga yang lebih kompetitif maupun akses kepada layanan digital yang lebih canggih, sebagai hasil dari penggabungan sumber daya dan keahlian XLSmart.
